این راهنما با پشتیبانی صندوق پژوهش و نوآوری اروپا و به وسیله OECD ارائه شده است تا تسهیلگران بتوانند جلسات خود-سازماندهِ اکتشاف پورتفولیوی نوآوری را برگزار کنند.
این راهنما با پشتیبانی صندوق پژوهش و نوآوری Horizon 2020 اروپا و به وسیله OECD Observatory of Public Sector Innovation (OPSI) ارائه شده است تا تسهیلگران بتوانند جلسات خود-سازماندهِ اکتشاف پورتفولیوی نوآوری را برگزار کنند. هدف اصلی این جلسه‌ها استفاده از ابزار Portfolio Exploration برای ارزیابی، بازنگری و همسویی پورتفولیوی نوآوری سازمانی یا تیمی با استراتژی‌ها و اهداف سازمانی است. راهنما گام‌به‌گام است و شامل برنامه‌ریزی، دعوت از شرکت‌کنندگان، آماده‌سازی، اجرای جلسه و پیگیری‌های پس از آن است. با استفاده از نتایج Self-Assessment آنلاین OPSI، این جلسات به ایجاد فهم مشترک، هم‌سو کردن پروژه‌ها با اهداف و تصمیم‌گیری‌های بهبودپذیر کمک می‌کند و قابلیت تداوم‌دهی به فرایند مدیریت نوآوری را تقویت می‌کند.
این مستند نتیجه همکاری OECD OPSI با سازمان OECD و با مشارکت گسترده از نیروهای عمومی است و به منظور تقویت توانمندی‌های مدیریت نوآوری در سطح سازمانی تهیه شده است. دلیل اصلی انتشار این راهنما، ارائه روشی روشن و عملی برای میزبانی جلسات Portfolio Exploration است که از ابزار خودارزیابی آنلاین OPSI بهره می‌برد. منبع مالی پروژه از صندوق Horizon 2020 اتحادیه اروپا است . جلسات کاوش پورتفولیویی، بخشی از رویداد Government after Shock در سال 2020 بوده و شرکت‌کنندگان از طریق انجام ارزیابی‌های آنلاین و مشاهده گزارش‌های فردی یا تیمی، نتایج ملموسی درباره پورتفولیوی نوآوری خود دریافت می‌کنند.
راهنمای حاضر به عنوان یک جعبه ابزار عملی برای میزبانان طراحی شده است تا بتوانند به شکل مستقل و بدون پشتیبانی خارجی، جلسات کاوش پورتفولیوی نوآوری را اجرا کنند. برای این منظور، راهنما ساختار جلسه با پنج بخش اصلی را تشریح می‌کند: از خوش‌آمدگویی و توضیحات آغازین تاSetting Stage درباره مفهموم مدیریت پورتفولیوی نوآوری، Taking Stock برای بررسی وضعیت فعلی پورتفولیو، Re-balancing برای تعیین آنچه در پورتفولیو می‌خواهید، و در نهایت Wrap Up و گام‌های بعدی. هر بخش، هدف، متن صحبت‌های تسهیل‌کننده، تمرین‌ها و توصیه‌های اجرایی برای اجرای مجازی یا حضوری را در بر می‌گیرد. همچنین برای هر تمرین، روش اجرای هماهنگ با منابع دیجیتال و فیزیکی ارائه شده است و نشانه‌های مختلفی برای مدیریت فعالیت‌ها در جلسات آنلاین یا حضوری در نظر گرفته شده است.
چارچوب اجرایی مستند، با هدف ایجاد پیوستگی و یادگیری مستمر در مدیریت نوآوری، تأکید دارد که Portfolio Exploration تنها یک رویداد یک‌باره نیست بلکه می‌تواند به عنوان فرایندی مداوم در سازمان‌ها یا تیم‌ها به کار گرفته شود تا با بازاندیشی مستمر پورتفولیوی نوآوری، بهبود تصمیم‌گیری و افزایش تأثیر استراتژیک دست یابد. علاوه بر این، متن تأکید می‌کند که پس از هر جلسه، مشارکت‌کنندگان باید نتایج، یادگیری‌ها و پیشنهادهای عملی را با سازمان‌های مرتبط به اشتراک بگذارند و در صورت امکان در رویدادها و پژوهش‌های آتی شرکت کنند تا تجربیات به دست آمده به شکل گسترده‌تری به کار گرفته شود.